Polen
Polnischer Versicherungsmarkt
Die fünf größten Versicherungsgruppen des Landes erwirtschafteten in den ersten drei Quartalen 2023 rund 78 % der verrechneten Prämien. Mit rund 61 % haben dazu die drei größten Versicherungsgruppen beigetragen.
Marktentwicklung 1.–3. Quartal 2023 im Vorjahresvergleich
Werte 1.–3. Quartal 2023
Der polnische Versicherungsmarkt hat im 1.–3. Quartal 2023 PLN 57,7 Mrd. erwirtschaftet und somit ein Plus von 9,4 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Der Anstieg ist auf die gute Entwicklung sowohl der Nichtlebensversicherung (+10,4 %) als auch der Lebensversicherung (+7,2 %) zurückzuführen.
Die Kfz-Versicherung konnte im 1.-3. Quartal 2023 Zuwächse verzeichnen: Die Kfz-Haftpflichtversicherung wuchs um 3,7 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Die Prämien in der Kfz-Kaskoversicherung stiegen um 15,3 %, was vorwiegend auf den überproportionalen Anstieg der Durchschnittsprämie (+33,5 %) zurückzuführen ist. Die Nicht-Kfz-Versicherungssparten wuchsen insbesondere aufgrund der guten Entwicklung in der Sach- sowie Industrieversicherung um 12,4 %. Die Krankenversicherungsprodukte in der Nichtlebensversicherung erzielten einen deutlichen Anstieg von 30,7 % im Vergleich zur Vorjahresperiode.
Die Lebensversicherung verzeichnete im 1.–3. Quartal 2023 ein Plus von 7,2 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Dies ist vorwiegend auf die positive Entwicklung der Lebensversicherung mit Einmalerlag zurückzuführen, die sich nach einem starken Einbruch im Vorjahr erholte und im 1.–3. Quartal 2023 einen Anstieg in Höhe von 23,9 % verzeichnete. Die Lebensversicherungsprodukte mit laufender Prämie haben sich in den ersten neun Monaten 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,8 % erhöht.
Die durchschnittlichen Versicherungsausgaben je Einwohner:in in Polen beliefen sich im Jahr 2022 laut Berechnungen basierend auf Daten des Internationalen Währungsfonds (IMF) und der polnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde auf EUR 410 pro Kopf. Davon entfielen EUR 288 auf den Nichtlebens- und EUR 122 auf den Lebensbereich.
Marktanteile der größten Versicherungsgruppen
%-Anteile am Gesamtprämienvolumen
VIG-Gesellschaften in Polen
Am polnischen Markt ist die VIG-Versicherungsgruppe mit der Compensa Leben und Nichtleben, ihrem digitalen Versicherer Beesafe, der InterRisk, dem Lebensversicherer Vienna Life und der Nichtlebensversicherung Wiener TU vertreten. Zudem wurde im Mai 2023 das Closing der polnischen Aegon-Gesellschaften Aegon Life (AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A.) samt Zweigniederlassung in Rumänien sowie der Pensionskasse Vienna PTE (vormals Aegon PTE) abgeschlossen. Die erworbenen Gesellschaften wurden 2023 noch nicht in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Darüber hinaus hält die InterRisk seit 2019 eine Beteiligung am wechselseitigen Versicherungsverein TUW „TUW“. Zukünftig konzentriert die VIG ihren Marktauftritt in Polen von derzeit sechs auf drei Versicherungsgesellschaften. Durch den Zusammenschluss der Nichtlebensgesellschaften Compensa und Wiener TU wird ein Key Player am Nichtlebensversicherungsmarkt entstehen. Die InterRisk agiert weiterhin eigenständig. Die drei Lebensversicherungsgesellschaften Compensa Leben, Vienna Life und Aegon Life werden zu einem größeren, starken Marktteilnehmer im Lebensversicherungsgeschäft zusammengeführt. Die Fusionen erfolgen vorbehaltlich der noch erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.
Die VIG-Versicherungsgruppe belegt in Polen mit einem Anteil von 9,7 % in den ersten neun Monaten 2023 den vierten Rang am Gesamtmarkt. Sowohl im Nichtlebens- als auch Lebensbereich ist sie an vierter Stelle der Top-Versicherer gereiht.
Finanzielle Leistungsindikatoren im berichtspflichtigen Segment Polen
Versicherungstechnische Erträge nach Sparten
Versicherungstechnische Erträge
Im Jahr 2023 beliefen sich die Versicherungstechnischen Erträge auf EUR 1.224,5 Mio. (2022: EUR 1.070,9 Mio.). Im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht dies einem Anstieg um 14,3 %, welcher vorrangig auf die positive Entwicklung der Sparten Sonstigen Sachversicherung sowie Kfz-Kaskoversicherung zurückzuführen ist.
Ergebnis vor Steuern
Das Ergebnis vor Steuern belief sich 2023 auf EUR 29,4 Mio. (2022 angepasst: EUR 72,3 Mio.). Der Rückgang um 59,4 % im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Netto Combined Ratio und Vorsorgen für Restrukturierungen zurückzuführen.
Das Ergebnis vor Steuern bereinigt um die Wertminderung der Immateriellen Vermögenswerte sowie Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von EUR 3,4 Mio. ergab ein Operatives Gruppenergebnis im Segment Polen von EUR 32,8 Mio. im Jahr 2023 (2022 angepasst: EUR 72,5 Mio.).
Netto Combined Ratio
Die Netto Combined Ratio lag im Jahr 2023 aufgrund von steigenden Kosten und Schäden bedingt durch die hohe Inflation bei 97,4 % (2022 angepasst: 94,5 %).