Tschechische Republik
Tschechischer Versicherungsmarkt
Im 1.–3. Quartal 2022 wird der Versicherungsmarkt in der Tschechischen Republik von den Top-5-Versicherungsgruppen dominiert, die gemeinsam einen Anteil von rund 85 % am Gesamtprämienvolumen halten.
Marktenwicklung 1.–3. Quartal 2022 im Vorjahresvergleich
Werte 1.–3. Quartal 2022
Der tschechische Versicherungsmarkt verzeichnete lt. Berechnungsmethode des tschechischen Versicherungsverbands ČAP im 1.–3. Quartal 2022 ein Prämienvolumen von CZK 119,2 Mrd. und damit einen Anstieg um 7,5 % im Vergleich zur Vorjahresperiode. Mit Ausnahme der Einmalerläge in der Lebensversicherung verzeichneten alle wichtigen Versicherungssparten eine positive Entwicklung. Dazu beigetragen haben vor allem die Nicht-Kfz-Sparten in der Nichtlebensversicherung (+13,6 %). Der zweistellige Anstieg ist teilweise auf die niedrigere Basis der Vorjahresperiode in Folge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.
Im Bereich der Kfz-Versicherung erreichte die Kfz-Kasko einen beachtlichen Anstieg um 9,1 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Positiv entwickelte sich auch die Kfz-Haftpflichtversicherung mit einem Plus von 3,8 %. Beide Sparten wurden von den steigenden Preisen positiv beeinflusst. Zum Teil profitieren sie auch von der wachsenden Anzahl neu versicherter Fahrzeuge (+1,3 % in der Kfz-Haftpflicht; +4 % in der Kfz-Kasko). In der Nicht-Kfz-Versicherung kam es im 1.–3. Quartal 2022 großteils beeinflusst durch die gestiegenen Preise und intensive Akquisition im Bereich der Industrieversicherung zu einem zweistelligen Anstieg in Höhe von 13,6 %.
In der Lebensversicherung wuchsen die Prämieneinnahmen um 3,2 %. Der Anstieg ist vor allem auf die gute Entwicklung der Lebensversicherung mit laufender Prämie zurückzuführen, die im 1.–3. Quartal 2022 ein Plus von 3,7 % verzeichnete. Ein starker Rückgang von 18,5 % wurde hingegen im Einmalerlagsgeschäft verzeichnet.
Laut Berechnungen basierend auf Daten des Internationalen Währungsfonds (IMF) und des tschechischen Versicherungsverbands gab die tschechische Bevölkerung im Jahr 2021 pro Kopf durchschnittlich EUR 635 für Versicherungsprämien aus. Dieser Betrag teilt sich in EUR 418 für Nichtlebens- und EUR 217 für Lebensversicherung.
Marktanteile der größten Versicherungsgruppe
%-Anteile am Gesamtprämienvolumen
VIG-Gesellschaften in der Tschechischen Republik
In der Tschechischen Republik ist die VIG-Versicherungsgruppe mit den zwei Gesellschaften Kooperativa und ČPP tätig. Mit einem Marktanteil von 32,1 % ist sie im 1.–3. Quartal 2022 die größte Versicherungsgruppe in der Tschechischen Republik. Sowohl in der Lebensversicherung als auch in der Nichtlebensversicherung belegt sie den ersten Rang am Markt.
Die konzerneigene Rückversicherung VIG Re, die ihren Hauptsitz in Prag hat, ist dem Segment Gruppenfunktionen zugeordnet.
Finanzielle Leistungsindikatoren im berichtspflichtigen Segment Tschechische Republik
Prämienentwicklung
Mit Verrechneten Prämien in Höhe von EUR 2.122,1 Mio. verzeichneten die VIG-Versicherungsgesellschaften im Segment Tschechische Republik im Jahr 2022 ein kräftiges Plus von 13,8 % (2021: EUR 1.864,9 Mio.). Dies ist vor allem auf die gute Entwicklung in den Kfz-Sparten sowie in den Sparten Sonstige Sachversicherung und Lebensversicherung mit laufender Prämie zurückzuführen. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich im Jahr 2022 auf EUR 1.575,1 Mio. (2021: EUR 1.399,8 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 12,5 %.
Prämienanteil nach Sparten
Ergebnis vor Steuern
Das Ergebnis vor Steuern im Segment Tschechische Republik erhöhte sich 2022 um 8,0 % auf EUR 201,9 Mio. (2021: EUR 186,9 Mio.). Dieser Anstieg resultiert vorrangig aus dem besseren technischen Ergebnis aus der Risikoversicherung.
Combined Ratio
Die Combined Ratio lag im Jahr 2022 mit 91,5 % weiterhin auf sehr gutem Niveau (2021: 90,1 %). Der leichte Anstieg resultiert aus den Kfz-Sparten, die eine Normalisierung der Schadenquote auf Vor-COVID-Niveau erfahren haben.