Polen
Polnischer Versicherungsmarkt
Die fünf größten Versicherungsgruppen des Landes erwirtschafteten in den ersten drei Quartalen 2022 rund 77 % des gesamten Prämienvolumens. Mit rund 60 % haben dazu die drei größten Versicherungsgruppen beigetragen.
Marktenwicklung 1.–3. Quartal 2022 im Vorjahresvergleich
Werte 1.–3. Quartal 2022
Der polnische Versicherungsmarkt hat im 1.–3. Quartal 2022 PLN 52,7 Mrd. erwirtschaftet und somit ein Plus von 3,6 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Anstieg ist vorwiegend auf die gute Entwicklung der Nichtlebensversicherung zurückzuführen, die im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7,3 % wuchs. Die Lebensversicherung verzeichnete hingegen im 1.–3. Quartal 2022 einen Rückgang von 4,2 %.
Die Prämieneinnahmen der Kfz-Sparten konnten in den ersten neun Monaten 2022 vorwiegend aufgrund der guten Entwicklung in der Kfz-Kaskoversicherung, die ein Plus von 13,7 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres verzeichnete, zulegen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung stagnierte mit einem Plus von 1,0 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres aufgrund einer leicht sinkenden Durchschnittsprämie, die auf den anhaltenden Konkurrenzdruck am Markt zurückzuführen ist. Die Nicht-Kfz-Sparten wuchsen insbesondere aufgrund der guten Entwicklung in der Sachversicherung um 8,9 %. Die Krankenversicherungsprodukte in der Nichtlebensversicherung erzielten einen moderaten Anstieg von 1,3 % im Vergleich zur Vorjahresperiode.
Die Lebensversicherung entwickelte sich im 1.–3. Quartal 2022 mit einem Minus von 4,2 % rückläufig. Dies ist auf die negative Entwicklung der Lebensversicherung mit Einmalerläge zurückzuführen, die im 1.–3. Quartal 2022 einen Rückgang in Höhe von 36,3 % verzeichnete. Die Lebensversicherung mit laufender Prämie konnte diesen Rückgang trotz eines Anstiegs von 3,7 % im Vergleich zur Vorjahresperiode nicht kompensieren.
Die durchschnittlichen Versicherungsausgaben je Einwohner:in in Polen beliefen sich im Jahr 2021 laut Berechnungen basierend auf Daten des Internationalen Währungsfonds (IMF) und der polnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde auf EUR 401 pro Kopf. Davon entfielen EUR 273 auf den Nichtlebens- und EUR 128 auf den Lebensbereich.
Marktanteile der größten Versicherungsgruppen
%-Anteile am Gesamtprämienvolumen
VIG-Gesellschaften in Polen
Am polnischen Markt ist die VIG-Versicherungsgruppe mit der Compensa Leben und Nichtleben, InterRisk, Vienna Life und Wiener TU vertreten. Darüber hinaus ist die InterRisk 2019 in den wechselseitigen Versicherungsverein TUW „TUW“eingestiegen. Im November des Jahres 2020 hat die VIG-Versicherungsgruppe einen Kaufvertrag zum Erwerb von Gesellschaften der niederländischen Aegon N.V. in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei unterzeichnet. In Ungarn und der Türkei wurde das Closing im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. Für den Erwerb des übrigen Osteuropageschäfts der Aegon mit Gesellschaften in Polen und Rumänien ist lediglich die Genehmigung aus Rumänien für ein Closing ausständig.
Die VIG-Versicherungsgruppe belegt in Polen mit einem Anteil von 8,9 % in den ersten neun Monaten 2022 den vierten Rang am Gesamtmarkt. Im Nichtlebensbereich ist sie an vierter, im Lebensbereich an fünfter Stelle der Top-Versicherer gereiht.
Finanzielle Leistungsindikatoren im berichtspflichtigen Segment Polen
Prämienanteil nach Sparten
Prämienentwicklung
Im Segment Polen wurden im Jahr 2022 insgesamt Verrechnete Prämien in der Höhe von EUR 1.352,9 Mio. erwirtschaftet und damit um 5,7 % mehr als im Vorjahr (2021: EUR 1.279,8 Mio.). Diese Steigerung ist vor allem eine Folge der positiven Entwicklung der Sparten Sonstige Sachversicherung und Krankenversicherung. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich 2022 auf EUR 1.018,4 Mio. und lag um 3,6 % über dem Wert des Vorjahrs (2021: EUR 983,0 Mio.).
Ergebnis vor Steuern
Das Ergebnis vor Steuern belief sich im Jahr 2022 auf EUR 51,7 Mio. (2021: EUR 69,9 Mio.). Das entspricht einem Minus von 25,9 %, welches im Wesentlichen sowohl auf den Anstieg der Combined Ratio als auch auf den Rückgang des Finanzergebnisses zurückzuführen ist.
Das Operative Gruppenergebnis im Segment Polen lag im Jahr 2022 bei EUR 51,9 Mio. (2021: EUR 70,5 Mio.).
Combined Ratio
Die Combined Ratio lag im Jahr 2022 sowohl aufgrund von gestiegenen Provisionen im direkten Geschäft als auch aufgrund von geringeren Provisionen aus der gruppeninternen Rückversicherung bei 96,1 % (2021: 93,2 %).