Österreich

Österreichischer Versicherungsmarkt

In Österreich erzielten die Top-5-Versicherungsgruppen des Landes im 1.–3. Quartal 2020 rund 72% des Prämienvolumens. Die beiden größten Versicherungsgruppen trugen dazu rund 45% bei.

In den ersten drei Quartalen 2020 erwirtschafteten die österreichischen Versicherungsunternehmen ein Prämienvolumen von insgesamt EUR 13,9 Mrd. Zu Beginn des Jahres 2020 stiegen die Versicherungsprämien kräftig an und verzeichneten laut Österreichischem Versicherungsverband (VVO) im 1. Quartal 2020 ein Plus von 4,1%. Im zweiten und dritten Quartal 2020 wirkte sich der Einbruch der Wirtschaftsleistung infolge der COVID-19-Pandemie auch auf die Versicherungswirtschaft aus. Insgesamt kam es daher im 1.–3. Quartal 2020 zu einem moderaten Plus von 2,0% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Anstieg ist auf das Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung (+2,7%) sowie in der Krankenversicherung (+3,9%) zurückzuführen. Die Lebensversicherung war mit einem leichten Minus von 0,3% das fünfte Jahr in Folge rückläufig.

Wachstumstreiber in der Schaden- und Unfallversicherung war vor allem die Kfz-Kaskoversicherung mit einem Plus von 5,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die positive Entwicklung ist auf die wachsende Anzahl der Versicherungsverträge sowie auf Preisentwicklung zurückzuführen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung nahm um 0,8% zu. Die Nicht-Kfz-Sparten legten um 2,8% zu, wobei die Reiseversicherung aufgrund von COVID-19 ein starkes Minus von 52,5% verzeichnete.

Während die Einnahmen in der Lebensversicherung mit laufender Prämie im 1.–3. Quartal 2020 um 2,1% sanken, erzielte die Lebensversicherung mit Einmalerlag positive Wachstumsimpulse. Nach der stark rückläufigen Entwicklung der vergangenen vier Jahre wuchs das Einmalerlagsgeschäft in den ersten neun Monaten 2020 im zweistelligen Bereich (+13,5%).

Die Prämien in der Krankenversicherung entwickelten sich mit einem Anstieg von 3,9% im Vergleich zur Vorjahresperiode positiv.

Laut Axco Global Statistics gaben die Österreicher im Jahr 2019 pro Kopf durchschnittlich EUR 1.967 für Versicherungen aus. Davon entfielen EUR 1.356 auf den Nichtlebens- und EUR 611 auf den Lebensversicherungsbereich.

VIG-Gesellschaften in Österreich

In Österreich ist die VIG-Versicherungsgruppe mit den beiden Versicherungsgesellschaften Wiener Städtische und Donau Versicherung vertreten. Die s Versicherung, welche 2018 mit der Wiener Städtischen verschmolzen wurde, besteht als Marke für Bankversicherungskunden weiter. Die Wiener Städtische ist zudem über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien aktiv. Die VIG Holding arbeitet von Österreich aus als Rückversicherer der Versicherungsgruppe und Versicherer im länderübergreifenden Firmengeschäft. Darüber hinaus ist sie seit 2019 über Zweigniederlassungen in den nordeuropäischen Ländern Schweden, Norwegen und Dänemark im klassischen Industrieversicherungsgeschäft tätig. Die VIG Holding ist dem Segment Zentrale Funktionen zugeordnet.

Die VIG-Versicherungsgesellschaften sind mit einem Marktanteil von 23,8% die führende Versicherungsgruppe Österreichs. In der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Lebensversicherung belegt sie den ersten Marktrang, in der Krankenversicherung nimmt sie den zweiten Platz ein.

Finanzielle Leistungsindikatoren im Segment Österreich

Prämienentwicklung

Im Jahr 2020 erwirtschafteten die österreichischen VIG-Versicherungsgesellschaften Verrechnete Prämien in der Höhe von EUR 4.030,7 Mio. (2019: EUR 3.943,3 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 2,2%, der in erster Linie auf der guten Entwicklung der Sonstigen Sachversicherung beruht. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich im Jahr 2020 auf EUR 3.275,6 Mio. (2019: EUR 3.226,2 Mio.).

Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern im Segment Österreich belief sich im Jahr 2020 auf EUR 178,7 Mio. (2019: EUR 207,3 Mio.). Das entspricht einem Rückgang um 13,8%, der vorwiegend auf COVID-19-bedingte Wertminderungen zurückzuführen ist.

Combined Ratio

Die Combined Ratio verbesserte sich im Wesentlichen infolge von deutlich höheren Rückversicherungsprovisionen und lag im Jahr 2020 bei 92,7% (2019: 93,5%).