Rumänien
Rumänischer Versicherungsmarkt
In Rumänien erwirtschafteten die Top-5-Versicherungsgruppen in den ersten drei Quartalen 2019 rund 72% des Gesamtprämienvolumens. Die zwei größten Versicherungsgruppen trugen dazu rund 37% bei.
Marktentwicklung 1.–3. Quartal 2019 im Vorjahresvergleich
Der rumänische Versicherungsmarkt konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Prämienanstieg von 8,8% auf Lokalwährungsbasis verzeichnen. Zu dieser Entwicklung haben sowohl die Nichtlebensversicherung als auch die Lebensversicherung beigetragen.
Der Nichtlebenssektor wird stark von den Kfz-Sparten dominiert und wuchs um 9,8%. Die Kfz-Haftpflichtversicherung, auf die knapp die Hälfte des Nichtlebensgeschäfts entfällt, konnte mit einem Plus von 6,1% nach Rückgängen in den letzten zwei Jahren erstmals wieder ein Prämienplus verzeichnen. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die technischen Ergebnisse dieser Sparte deutlich negativ sind. In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es eine sehr hohe Marktkonzentration, da knapp über 70% des Marktanteils auf zwei Versicherungsgesellschaften entfallen. Die Kfz-Kaskoversicherung konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12,2% zulegen. Die Nicht-Kfz-Sparten verzeichneten ein Plus von 14,2%.
Die Lebensversicherung legte in den ersten drei Quartalen 2019 um 4,8% zu. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die fonds- und indexgebundene Lebensversicherung ein starkes Plus von 40,6% erwirtschaften, während die klassische Leben- und Rentenversicherung um 9,6% zurückging.
Die Versicherungsdichte Rumäniens lag im Jahr 2018 laut Axco Global Statistics bei EUR 112 pro Kopf. Dieser Betrag teilt sich in EUR 90 für Nichtlebensversicherungen und EUR 22 für Lebensversicherungen.
Marktanteile der grössten Versicherungsgruppen
VIG-Gesellschaften in Rumänien
Am rumänischen Markt sind mit dem Nichtlebensversicherer Omniasig, dem Allspartenversicherer Asirom sowie dem Lebensversicherer BCR Leben drei VIG-Versicherungsgesellschaften tätig. Mit einem Anteil von 19,9% sind die VIG-Versicherungsgesellschaften Marktführer in Rumänien. Sowohl in der Lebensversicherung als auch in der Nichtlebensversicherung belegem sie den zweiten Rang.
Finanzielle Leistungsindikatoren im Segment Rumänien
Prämienanteil nach Sparten
Prämienentwicklung
Mit verrechneten Prämien in Höhe von EUR 468,2 Mio. verzeichneten die VIG-Versicherungsgesellschaften im Segment Rumänien im Jahr 2019 ein Minus von 9,1% (2018: EUR 515,3 Mio.). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die bewusste Reduktion des Kfz-Haftpflichtportfolios zurückzuführen. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen betrug im Jahr 2019 EUR 346,9 Mio. und lag um 7,2% über dem Wert des Vorjahres, was vorwiegend aus geringeren Rückversicherungsabgaben aufgrund des geänderten Portfoliomixes resultiert.
Ergebnis vor Steuern
Im Jahr 2019 wurde im Segment Rumänien ein Verlust in Höhe von EUR 101,8 Mio. ausgewiesen (2018: Verlust in Höhe von EUR 73,9 Mio.). Diese Entwicklung resultiert vorrangig aus der in 2019 durchgeführten vollständigen Abschreibung von Firmenwerten in Höhe von EUR 108,8 Mio. (2018: EUR 50,1 Mio.). Das operative Ergebnis ohne Berücksichtigung der Firmenwertabschreibung würde sich 2019 auf EUR 7,0 Mio. belaufen.
Combined Ratio
Die Combined Ratio konnte 2019 deutlich verbessert werden, lag jedoch mit 100,9% weiterhin über der 100%-Marke (2018: 107,5%).