Polen
Polnischer Versicherungsmarkt
Die fünf größten Versicherungsgruppen des Landes erwirtschafteten in den ersten drei Quartalen 2019 rund 72% des gesamten Prämienvolumens. Mit rund 59% haben dazu die drei größten Versicherungsgruppen beigetragen.
Marktentwicklung 1.–3. Quartal 2019 im Vorjahresvergleich
Seit zwei Jahren verzeichnet der polnische Versicherungsmarkt ein sehr moderates Wachstum. Im 1.–3. Quartal 2019 erhöhten sich die Versicherungsprämien auf Basis der Lokalwährung um 1,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Im Nichtlebensbereich konnte ein Prämienwachstum von 4,0% erzielt werden. Einerseits hat dazu die gute Entwicklung der Nicht-Kfz-Sparten (+8,4%) beigetragen, wobei die private Krankenversicherung mit 11,4% eine der höchsten Wachstumsraten aufweist. Andererseits ist das Plus im Nichtlebensbereich auch auf die Prämiensteigerung in der Kfz-Kasko-Versicherung (+4,9%) zurückzuführen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung weist hingegen ein Minus von 1,3% auf.
Das Prämienvolumen in der Lebensversicherung ist in den ersten drei Quartalen 2019, vorrangig getrieben durch Unsicherheiten hinsichtlich der fondsgebundenen Lebensversicherung, um 3,1% gesunken. Die Prämien im Einmalerlagsgeschäft verzeichneten ein Minus von 17,0% auf Lokalwährungsbasis, womit sich der starke Prämienrückgang des Vorjahres zumindest verlangsamte. Die laufenden Prämien in der Lebensversicherung konnten hingegen ein Wachstum von 1,5% erzielen.
Laut Axco Global Statistics betrugen die durchschnittlichen Versicherungsausgaben je Einwohner in Polen im Jahr 2018 EUR 371 pro Kopf. Davon entfielen EUR 273 auf den Nichtlebens- und EUR 98 auf den Lebensbereich.
Marktanteile der grössten Versicherungsgruppen
VIG-Gesellschaften in Polen
Am polnischen Markt ist die VIG-Versicherungsgruppe mit der Compensa Leben und Nichtleben, InterRisk, Vienna Life und Wiener TU (vormals Gothaer TU) vertreten. Zudem ist die InterRisk 2019 in den wechselseitigen Versicherungsverein TUW „TUW“ eingestiegen. Dadurch wird einerseits eine strategische Partnerschaft geschaffen sowie andererseits ein weiterer Schritt zur gewünschten Stärkung der Marktposition im Nichtlebensgeschäft gesetzt.
Die VIG-Versicherungsgruppe belegt in Polen mit einem Anteil von 8,1% den vierten Rang am Gesamtmarkt. Im Nichtlebensbereich ist sie an vierter, im Lebensbereich an sechster Stelle der Top-Versicherer gereiht.
Finanzielle Leistungsindikatoren im Segment Polen
Prämienanteil nach Sparten
Prämienentwicklung
Im Segment Polen wurden im Jahr 2019 insgesamt verrechnete Konzernprämien in der Höhe von EUR 1.132,0 Mio. (2018: EUR 897,8 Mio.) erwirtschaftet und damit zweistellige Wachstumsraten in den Nichtlebenssparten und um
26,1% mehr als im Vorjahr. Diese deutliche Steigerung ist vor allem eine Folge der Kooperation mit der TUW „TUW“ sowie der Erstkonsolidierung der Versicherungsgesellschaft Wiener TU (vormals Gothaer TU). Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich 2019 auf EUR 886,5 Mio. und lag um 29,3% über dem Wert des Jahres 2018.
Ergebnis vor Steuern
Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich im Jahr 2019 auf EUR 69,2 Mio. (2018: EUR 32,2 Mio.), was vor allem auf sehr gute technische Ergebnisse in den Nichtlebenssparten, ein höheres Finanzergebnis sowie positive Auswirkungen aufgrund einer Refundierung der Vermögenssteuer zurückzuführen ist. Das Vorjahr war hingegen durch eine Rückstellungsbildung für anfallende Aufwendungen aus den geänderten Stornobedingungen beim Rückkauf bestimmter Lebensversicherungsprodukte belastet.
Combined Ratio
Die Combined Ratio lag im Jahr 2019 mit 94,8% weiterhin auf einem sehr guten Niveau (2018: 92,6%).