Sonstige CEE

Das Segment Sonstige CEE umfasst die Länder Albanien inkl. Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Nordmazedonien, Moldau, Serbien und die Ukraine. Die Sonstigen CEE-Märkte erwirtschafteten im Jahr 2018 4,0 % der Konzernprämien. Die Gesellschaften der Länder Montenegro und Weißrussland wurden nicht in den Konsolidierungskreis der Vienna Insurance Group miteinbezogen.

Albanien inklusive Kosovo

Der albanische Versicherungsmarkt wies im 1.–3. Quartal 2018 ein Plus von 3,6 % auf Basis der Lokalwährung aus. Mehr als zwei Drittel des albanischen Versicherungsmarkts entfallen auf die Kfz-Sparten, die ein Prämienwachstum von 5,1 % in der Kfz-Haftpflichtversicherung und 8,0 % in der Kfz-Kaskoversicherung erzielten. Auch die Nicht-Kfz-Sparten trugen mit einem Plus von 1,4 % genauso wie die Krankenversicherung mit einer Steigerung von 8,5 % zur positiven Entwicklung des albanischen Versicherungsmarkts bei. In der Lebensversicherung wurde ein Prämienrückgang von 4,2 % verzeichnet. Das Prämienvolumen im Kosovo erhöhte sich im 1.–3. Quartal 2018 um 5,9 % im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Die Vienna Insurance Group ist in Albanien mit den Gesellschaften Sigma Interalbanian und Intersig in der Nichtlebensversicherung tätig. Mit einem Marktanteil von 23,1 % belegt die VIG den zweiten Marktrang am albanischen Versicherungsmarkt. Über eine Zweigniederlassung ist Sigma Interalbanian auch im Kosovo vertreten.

Bosnien-Herzegowina

Ein Plus von 4,0% auf Basis der Lokalwährung verzeichneten die Versicherungsprämien in Bosnien-Herzegowina in den ersten zwei Quartalen 2018. Die Prämien in der Nichtlebensversicherung wuchsen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,8%. Die den Nichtlebenssektor dominierende Kfz-Haftpflichtversicherung legte um 7,1% zu. Die Lebensversicherung erreichte ein moderates Plus von 1,0%.

Die VIG ist mit der Wiener Osiguranje mit Sitz in Banja Luka in der serbischen Republik Srpska von Bosnien-Herzegowina vertreten. Zudem wurde im Februar 2018 der Kauf der Merkur Osiguranje und im Oktober 2018 die Umbenennung in Vienna osiguranje d.d. abgeschlossen. Durch die Akquisition stärkt die Vienna Insurance Group in Bosnien-Herzegowina ihr Produktangebot im Segment der Lebensversicherung. Der Marktanteil auf Basis der Daten des 1. Halbjahr 2018 liegt bei 8,5%, womit die Vienna Insurance Group im Marktranking auf Rang fünf steht.

Kroatien

Der kroatische Versicherungsmarkt wuchs im 1.–3. Quartal 2018 um 9,7 % auf Lokalwährungsbasis, wobei sowohl die Sparten der Nichtlebens- als auch der Lebensversicherung zur positiven Entwicklung beitrugen. Zweistellige Wachstumsraten erzielten die Kfz-Kaskoversicherung (+18,4%) und die Lebensversicherung (+10,5%), insbesondere getrieben durch klassische Lebensversicherungsprodukte. Das Prämienvolumen in der Kfz-Haftpflichtversicherung stieg um 6,3 % und das der Krankenversicherung um 8,0 %.

Seit Abschluss der Fusion der Erste Osiguranje mit der Wiener Osiguranje im April 2018 ist die VIG ausschließlich mit der Versicherungsgesellschaft Wiener Osiguranje in Kroatien aktiv. Die Erste Osiguranje wird zukünftig nur mehr als Marke im Bankvertrieb zum Einsatz kommen. Zum 1.–3. Quartal 2018 belegte sie mit einem Marktanteil von 9,3 % den vierten Rang am kroatischen Versicherungsmarkt.

Nordmazedonien

Der Versicherungsmarkt Nordmazedoniens verzeichnete in den ersten neun Monaten 2018 ein Prämienplus von 8,9 % auf Basis der Lokalwährung und damit das höchste Wachstum seit 2015. Die Lebensversicherung schloss an die zweistelligen Zuwachsraten der letzten Jahre an und legte um 15,6 % zu. Sie stellt einen Anteil von 14,8 % am Gesamtportfolio, dies entspricht einer Steigerung um 6,4 %p innerhalb von fünf Jahren. Die Prämieneinnahmen im Nichtlebenssektor erhöhten sich um 7,8 %, getrieben durch die Nicht-Kfz-Sparten. Die Kfz-Haftpflichtversicherung stieg um 5,6 %, die Kfz-Kaskoversicherung um 4,2 %.

Die drei Konzerngesellschaften der VIG, Makedonija Osiguruvanje, Winner Nichtleben und Winner Leben, halten zusammen einen Marktanteil von 20,1 % am Gesamtmarkt. Das macht sie zur führenden Versicherungsgruppe in Nordmazedonien.

Moldau

Die Prämieneinnahmen der in Moldau tätigen Versicherer stiegen auf Lokalwährungsbasis in den ersten drei Quartalen 2018 um 2,3 %. Der Nichtlebenssektor legte um 2,1 % im Vergleich zur Vorjahresperiode zu. Die Lebensversicherung erreichte ein Plus von 5,4 %, hält am Gesamtportfolio jedoch lediglich einen Anteil von 6,2 %. Während das Prämienvolumen in den Kfz-Sparten wuchs (Kfz-Haftpflicht +5,9%, Kfz-Kaskoversicherung +4,0%), verzeichneten die Nicht-Kfz-Sparten einen Rückgang von 6,5 %.

Die VIG ist in Moldau mit der Konzerngesellschaft Donaris vertreten. Sie nimmt mit einem Prämienanteil von 13,4 % den zweiten Platz am Gesamtmarkt ein. Im Nichtlebenssektor platziert sich Donaris an erster Stelle.

Serbien

In den ersten drei Quartalen 2018 stiegen die Prämieneinnahmen der serbischen Versicherungswirtschaft auf Lokalwährungsbasis um 4,1 %. Damit setzte Serbien die langjährige Tradition steigender Prämienvolumina fort, blieb jedoch hinter den Wachstumsraten der Vorjahre zurück. Mehr als drei Viertel des Gesamtmarktes entfielen auf den Nichtlebenssektor. Dieser legte um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr zu. Wachstumstreiber waren die Kfz-Sparten (Kfz-Haftpflicht: +5,3%, Kfz-Kasko: +12,4%), die von steigenden Zulassungszahlen profitierten. Infolge der Harmonisierungsbestrebungen mit dem EU-Recht wird ein neues Gesetz betreffend die Kfz-Haftpflichtversicherung vorbereitet, u.a. mit dem Ziel, den Garantiefonds und Schadenersatzansprüche besser zu regeln. Die Lebensversicherung verzeichnete ein Wachstum von 5,7 %. Ausgehend von einem geringen Niveau entwickelte sich die Krankenversicherung mit einem Plus von 25,6 % sehr dynamisch.

Die zur VIG-Gruppe gehörende Wiener Osiguranje hält am serbischen Markt einen Anteil von 11,4 %. Damit nimmt die VIG in Serbien den vierten Platz am Gesamtmarkt ein, in der Lebensversicherung den zweiten Platz.

Ukraine

Ungefähr ein Drittel der in der ukrainischen Marktstatistik im 1.–3. Quartal 2018 veröffentlichten Prämieneinnahmen betreffen das Rückversicherungsgeschäft zwischen den Gesellschaften. Die um diese Geschäfte bereinigten direkten Prämieneinnahmen stiegen auf Lokalwährungsbasis um 19,8 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Der Nichtlebenssektor wuchs um 18,1 %. Die obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung erhöhte sich um 20,3 %. 2018 führte das ukrainische Kfz-Versicherungsbüro (MTIBU) die elektronische Kfz-Haftpflichtversicherung ein, u.a. mit dem Ziel, die Ausstellung gefälschter und ungültiger Verträge zu verhindern und die Kontrolle seitens der Polizei zu vereinfachen. Laut MTIBU wurden seit der Einführung im Februar bis November 2018 ca. 93.000 e-Polizzen verkauft. Durch das starke Wachstum der Lebensversicherung von 35,6 % erhöhte sich ihr Anteil an den direkten Gesamtprämien auf 11,1 %.

Die VIG ist mit den drei Nichtlebensversicherern UIG, Kniazha und Globus und dem Lebensversicherer Kniazha Life in der Ukraine tätig. Die VIG hält in der Ukraine einen Prämienanteil von 6,0 % und belegt damit den zweiten Platz am Gesamtmarkt. Im Nichtlebenssektor ist sie an zweiter, im Lebenssektor an siebter Stelle.

Finanzielle Leistungsindikatoren im Segment Sonstige CEE

Prämienentwicklung

Prämienanteil nach sparten

Die VIG-Konzerngesellschaften im Segment Sonstige CEE erzielten im Jahr 2018 verrechnete Prämien in Höhe von EUR 374,7 Mio. (2017: EUR 352,0 Mio.). Das Plus von 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr basiert vor allem auf der positiven Entwicklung der Lebensversicherung mit Einmalerlägen und der sonstigen Sachversicherung in Kroatien sowie der Erstkonsolidierung der Vienna osiguranje (ehemals Merkur Osiguranje) in Bosnien-Herzegowina. Auch in der Ukraine konnte ein beachtliches Wachstum erzielt werden, wobei sowohl die Kfz-Haftpflichtversicherung und sonstige Sachversicherung als auch die Krankenversicherung zweistellige Wachstumsraten verzeichneten. Die abgegrenzten Nettoprämien beliefen sich im Jahr 2018 auf EUR 285,7 Mio. (2017: EUR 247,2 Mio.) und erhöhten sich somit gegenüber dem Vorjahr um 15,6 %.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle abzüglich der Rückversicherung betrugen im Jahr 2018 EUR 197,2 Mio. (2017: EUR 170,6 Mio.). Im Vorjahresvergleich bedeutet das eine Erhöhung der Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) um 15,6 %, was weitgehend dem erhöhten Geschäftsvolumen entspricht.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Im Jahr 2018 beliefen sich die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung im Segment Sonstige CEE auf EUR 96,5 Mio. (2017: EUR 93,3 Mio.). Das entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 3,4 %.

Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich 2018 vorrangig aufgrund der positiven Entwicklung der Combined Ratio auf EUR 23,5 Mio. (2017: Verlust in Höhe von EUR 6,0 Mio.) Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahr durch Firmenwertabschreibungen in den CGU-Gruppen Ukraine, Moldau und Albanien inkl. Kosovo in Höhe von insgesamt EUR 19,5 Mio. belastet war.

Combined Ratio

Die Combined Ratio verbesserte sich im Jahr 2018 im Wesentlichen infolge der positiven Entwicklung in der Ukraine und in Kroatien auf 96,6 % (2017: 100,1 %).