Österreich

Österreichischer Versicherungsmarkt

Rund 72 % des Prämienvolumens wurden in den ersten drei Quartalen 2018 von den fünf größten Versicherungsgruppen des Landes erwirtschaftet. Die beiden größten Versicherungsgruppen trugen dazu rund 44 % bei.

Die Prämieneinnahmen der österreichischen Versicherer stiegen im 1.–3. Quartal 2018 um 1,6 %. Dabei konnte sowohl die Schaden- und Unfallversicherung mit 3,4 % als auch die Krankenversicherung mit 4,2 % zulegen. Die Lebensversicherung entwickelte sich mit einem Minus von 2,6 % das dritte Jahr in Folge rückläufig.

Das Prämienplus in der Schaden- und Unfallversicherung wurde vor allem durch die positive Entwicklung in der Kfz-Kaskoversicherung (+6,3%) sowie in der Unfallversicherung (+4,5%) getrieben. Die Zuwächse in der Kfz-Kaskoversicherung sind auf einen Anstieg der Versicherungsverträge zurückführen, wobei die Durchschnittsprämien nur um 1 % gestiegen sind.

In der Lebensversicherung gingen die laufenden Prämien um 1,5 % und das Einmalerlagsgeschäft um 9,2 % zurück. Während das Niedrigzinsumfeld weiterhin auf das Interesse für kapitalbildende Lebensversicherung und die Rentenversicherung drückt, verzeichneten die Berufsunfähigkeitsversicherung (+12,8%) sowie die Ablebensversicherung inkl. Kreditrestschuld (+24,0%) zweistellige Prämienzugewinne. Die fondsgebundene Lebensversicherung − mit rund einem Drittel die größte Lebensversicherungssparte − stagnierte auf Vorjahresniveau.

Laut Axco Global Statistics gaben die Österreicher im Jahr 2017 pro Kopf durchschnittlich EUR 1.949 und damit genauso viel wie im Jahr zuvor für Versicherungen aus. Davon entfielen EUR 1.285 auf den Nichtlebens- und EUR 664 auf den Lebensversicherungsbereich.

VIG-Gesellschaften in Österreich

Marktanteile der grössten Versicherungsgruppen

Wie geplant hat die Vienna Insurance Group im Jahr 2018 die auf den Bankenvertrieb spezialisierte s Versicherung mit der Wiener Städtischen verschmolzen. Ende des Jahres war der Konzern in Österreich nunmehr mit den beiden Versicherungsgesellschaften Wiener Städtische und Donau Versicherung vertreten. Die s Versicherung besteht weiterhin als Marke für Bankversicherungskunden. Die Wiener Städtische ist zudem über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien aktiv. Die Donau Versicherung ist ebenfalls in Italien über eine Zweigniederlassung vertreten. Die VIG Holding arbeitet von Österreich aus als Rückversicherer der Gruppe und Versicherer im länderübergreifenden Firmengeschäft. Sie ist dem Segment Zentrale Funktionen zugeordnet.

Die VIG hält in Österreich einen Marktanteil von 23,0 % und ist damit die größte Versicherungsgruppe im Land. In der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Lebensversicherung belegt sie den ersten Marktrang, in der Krankenversicherung nimmt sie den zweiten Platz ein.

Finanzielle Leistungsindikatoren im Segment Österreich

Prämienentwicklung

Prämienanteil nach sparten

Im Jahr 2018 erwirtschafteten die österreichischen Konzerngesellschaften der Vienna Insurance Group verrechnete Bruttoprämien in der Höhe von EUR 3.839,9 Mio. (2017: EUR 3.848,5 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem leichten Rückgang um 0,2 %, der auf die rückläufigen Einmalerläge in der Lebensversicherung zurückzuführen ist. Bereinigt um diese verzeichneten die österreichischen Konzerngesellschaften ein Plus von 1,6 %. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich im Jahr 2018 auf EUR 3.158,3 Mio. (2017: EUR 3.165,1 Mio.).

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) wendeten die österreichischen Konzerngesellschaften im Jahr 2018 EUR 3.083,5 Mio. und damit um EUR 38,1 Mio. mehr auf als 2017. Das entspricht einer Erhöhung von 1,3 %.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung verringerten sich im Jahr 2018 auf EUR 639,0 Mio. Der Rückgang im Vergleich zur Vorjahresperiode von 1,3 % ist durch höhere Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus der Rückversicherung aufgrund geringerer Schäden in der Feuer- und Elementarschadenversicherung bedingt.

Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern im Segment Österreich reduzierte sich um 2,8 % und belief sich im Jahr 2018 auf EUR 170,4 Mio. (2017: EUR 175,3 Mio.).

Combined Ratio

Die Combined Ratio (nach Rückversicherung, ohne Berücksichtigung von Veranlagungserträgen) konnte aufgrund einer positiven Schadenentwicklung in der Feuer- und Elementarschadenversicherung sowie Kfz-Kaskoversicherung weiter verbessert werden und lag im Jahr 2018 bei 94,2 % (2017: 95,5 %).