Slowakei

Slowakischer Versicherungsmarkt

Die Top-5-Versicherungsruppen erzielten in den ersten drei Quartalen 2018 rund 75 % des Prämienvolumens. Die beiden größten Versicherungsgruppen trugen dazu rund 55 % bei.

Der slowakische Versicherungsmarkt wuchs im 1.–3. Quartal 2018 um 5,4 %. Nichtlebens- und Lebenssektor weisen eine positive, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger dynamische Entwicklung auf.

Die Prämieneinnahmen in der Nichtlebensversicherung wuchsen um 9,1 %. Nach der Einführung der 8 %-Abgabe auf sämtliche nach dem 1. Jänner 2017 neu abgeschlossenen Nichtlebensprodukte wird diese mit Beginn des Jahres 2019 durch eine Steuer in Höhe von 8 % ersetzt. Die Steuer belastet nunmehr alle, neue wie bestehende, Nichtlebensverträge. Die Kfz-Haftpflichtversicherung war als einzige Sparte bereits vor 2017 von der Steuer betroffen. Die Kfz-Versicherungsprämien wuchsen um 9,3 %. Besonders in der Kfz-Haftpflicht zeigt sich ein leichter Preistrend nach oben. Die Versicherer differenzieren zunehmend zwischen Risikogruppen, führen neben einem Bonus- auch ein Malus-System ein und investieren in Assistance-Services.

Die Lebensversicherung verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 1,8 %. Während Produkte mit Gewinnbeteiligung weniger Resonanz fanden (-6,4%), wuchsen die Prämieneinnahmen mit Krankenversicherungsprodukten zweistellig (30,5 %).

Im Jahr 2017 betrug die Versicherungsdichte laut Axco Global Statistics durchschnittlich EUR 397 pro Kopf. Davon flossen EUR 201 in die Nichtlebens- und EUR 196 in die Lebensversicherung.

VIG-Gesellschaften in der Slowakei

Marktanteile der grössten Versicherungsgruppen

Nach der erfolgreichen Fusion von Kooperativa und PSLSP im April 2018 ist die Vienna Insurance Group mit den beiden Versicherern Kooperativa und Komunálna am slowakischen Versicherungsmarkt vertreten.

Mit einem Marktanteil von 30,6 % führt die VIG das Ranking der größten Versicherungsgruppen des Landes an. In der Nichtlebensversicherung belegt sie den zweiten Marktrang, in der Lebensversicherung hat sie die Marktführerschaft inne.

Finanzielle Leistungsindikatoren im Segment Slowakei

Prämienentwicklung

Prämienanteil nach sparten

Im Segment Slowakei verzeichneten die Konzerngesellschaften der Vienna Insurance Group im Jahr 2018 insgesamt verrechnete Prämien in der Höhe von EUR 799,6 Mio. (2017: EUR 810,0 Mio.). Im Vorjahresvergleich ergibt sich dadurch ein Minus von 1,3 %, das in erster Linie auf die rückläufigen Einmalerläge in der Lebensversicherung zurückzuführen ist. Bereinigt um diese konnte ein Anstieg von 3,8 % erzielt werden. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich auf EUR 670,2 Mio. Dies entspricht einem Rückgang von 1,3 %.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) beliefen sich im Jahr 2018 auf EUR 529,5 Mio. Im Vorjahresvergleich bedeutet das einen Rückgang um 5,1 %, der vorrangig auf die deutlich reduzierten Einmalerläge in der Lebensversicherung basiert.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Im Segment Slowakei verzeichnete die VIG im Jahr 2018 Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung von EUR 123,6 Mio. (2017: EUR 107,4 Mio.). Die Zunahme in Höhe von 15,2 % ist auf einen erhöhten Provisionsaufwand zurückzuführen.

Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern der slowakischen Gesellschaften belief sich 2018 auf EUR 47,2 Mio. (2017: EUR 55,7 Mio.). Im Vorjahresvergleich entspricht das einem Rückgang von 15,3 %, der auf die verschlechterte Combined Ratio durch eine im 1. Quartal 2018 durchgeführte Stärkung der Reserven sowie zusätzliche Abgabenbelastungen in den Nicht-Kfz-Sparten zurückzuführen ist.

Combined Ratio

Die Combined Ratio der VIG-Konzerngesellschaften in der Slowakei lag im Jahr 2018 mit 97,3 % über dem Vorjahreswert (2017: 95,4 %).