Polen

Polnischer Versicherungsmarkt

Rund 73 % des gesamten Prämienvolumens Polens wurden im 1.–3. Quartal 2018 von den fünf größten Versicherungsgruppen des Landes erwirtschaftet. Die beiden größten Versicherungsgruppen trugen dazu rund 52 % bei.

Die konträre Entwicklung des Nichtleben- und Lebenssektors in Polen in den ersten drei Quartalen 2018 führte zu einer Stagnation des Gesamtmarktes. Die Versicherungsprämien erhöhten sich auf Basis der Lokalwährung lediglich um 0,3 %.

Marktanteile der grössten Versicherungsgruppen

Das Nichtlebenssegment wuchs um 7,3 %. Die Prämien in der Kfz-Haftpflichtversicherung stiegen um 3,2 %. Das ist im Vergleich zum hohen zweistelligen Plus des Vorjahres eine moderate Entwicklung, die auf die steigende Anzahl der versicherten Fahrzeuge zurückzuführen ist. Die Tarife bewegten sich auf Vorjahresniveau. Dennoch zeigt sich die Profitabilität in der Kfz-Haftpflichtversicherung dank der vorangegangenen Preiserhöhungen verbessert. Die Kfz-Kaskoversicherung legte sowohl vertrags- als auch preisbedingt um 8,9 % zu. Die Nicht-Kfz-Sparten wiesen ein Plus von 10,6 % auf. Die Krankenversicherung verzeichnete mit einem Prämienanstieg von 31,1 % eine besonders positive Entwicklung.

Das Prämienvolumen in der Lebensversicherung sank um 10,3 %, bedingt durch den Rückgang der Einmalerläge um 31,7 %. Das Geschäft gegen laufende Prämie stagnierte bei 0,2 %.

Hohe Beschäftigung und wachsende Löhne fördern den privaten Konsum. Zudem profitiert die polnische Konjunktur von steigenden Investitionen. Laut Axco Global Statistics beliefen sich die durchschnittlichen Versicherungsausgaben je Einwohner in Polen im Jahr 2017 auf EUR 371 pro Kopf. Davon entfielen EUR 254 auf den Nichtlebens- und EUR 117 auf den Lebensbereich.

VIG-Gesellschaften in Polen

Die Vienna Insurance Group ist in Polen mit den Gesellschaften Compensa Leben und Nichtleben, InterRisk und Vienna Life vertreten. Mitte des Jahres 2018 hat die Vienna Insurance Group einen Kaufvertrag zum Erwerb der Gothaer TU unterzeichnet. Die Akquisition erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der lokalen Behörden und stärkt die Marktpräsenz der VIG im Nichtlebenssektor. Mit der Verschmelzung der beiden Konzerngesellschaften Polisa und Compensa Leben hat die Gruppe in Polen einen weiteren wichtigen Schritt gesetzt. Die fusionierte Gesellschaft operiert künftig unter der Marke Compensa Leben und ist einer der größten Lebensversicherungen Polens.

Am Gesamtmarkt belegt die Vienna Insurance Group mit einem Anteil von 6,0 % den vierten Marktrang. Im Nichtlebenssektor ist sie an vierter, im Lebenssektor an fünfter Stelle der Top-Versicherer des Landes gereiht.

Finanzielle Leistungsindikatoren im Segment Polen

Prämienentwicklung

Prämienanteil nach sparten

Die VIG erwirtschaftete im Segment Polen im Jahr 2018 insgesamt verrechnete Konzernprämien in der Höhe von EUR 897,8 Mio. (2017: EUR 886,6 Mio.) und damit um 1,3 % mehr als im Vorjahr. Bereinigt um die Einmalerläge in der Lebensversicherung konnte ein Plus von 12,5 % verzeichnet werden. Die Steigerung ist vor allem eine Folge der guten Entwicklung der Kfz-Sparten sowie der sonstigen Sachversicherung. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich 2018 auf EUR 685,8 Mio. und lag um 4,3 % unter dem Wert des Jahres 2017.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Im Jahr 2018 verbuchten die polnischen Konzerngesellschaften der VIG Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) in Höhe von EUR 516,8 Mio. (2017: EUR 532,3 Mio.). Dies bedeutet einen Rückgang der Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) um EUR 15,5 Mio. bzw. 2,9 %, der auf das sinkende Geschäft in der fondsgebundenen Lebensversicherung zurückzuführen ist.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Für Versicherungsabschluss und -verwaltung wendeten die polnischen Konzerngesellschaften der VIG im Jahr 2018 EUR 148,3 Mio. auf (2017: EUR 158,8 Mio.). Die Reduktion ist durch höhere Rückversicherungsprovisionen aus konzerninternen Quotenverträgen bedingt.

Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern reduzierte sich im Jahr 2018 aufgrund zusätzlich gebildeter Rückstellung für anfallende Aufwendungen aus den geänderten Stornobedingungen beim Rückkauf bestimmter Lebensversicherungsprodukte auf EUR 32,2 Mio. (2017: EUR 35,5 Mio.).

Combined Ratio

Die Combined Ratio verbesserte sich im Jahr 2018 infolge der weiterhin erfreulichen Entwicklung in den Kfz-Sparten auf 92,6 % (2017: 93,9 %).